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4月25日工程机械概念板块跌幅达4%
深圳魔豆创新科技有限公司
4月25日11点1分,工程机械概念板块指数报773.259点,跌幅达4%,成交27.30亿元,换手率0.50%。
  板块个股中,跌幅最大的前5个股为:艾迪精密报19.81元,跌8.03%;大连重工报3.50元,跌7.16%;华电重工报4.40元,跌6.98%;海伦哲报2.10元,跌6.25%;三一重工报15.83元,跌6.00%。
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4月25日11点1分,工程机械概念板块指数报773.259点,跌幅达4%,成交27.30亿元,换手率0.50%。
  板块个股中,跌幅最大的前5个股为:艾迪精密报19.81元,跌8.03%;大连重工报3.50元,跌7.16%;华电重工报4.40元,跌6.98%;海伦哲报2.10元,跌6.25%;三一重工报15.83元,跌6.00%。
万谷机械2021年全年净利631.27万元 同比增长138.02%
深圳魔豆创新科技有限公司
4月25日,资本邦了解到,万谷机械(代码:870052.NQ)发布2021年年报业绩报告。

2021年1月1日-2021年12月31日,公司实现营业收入1.25亿元,同比增长54.88%,净利润631.27万元,同比增长138.02%,基本每股收益为0.2000元。

公司所属行业为专用设备。

公司报告期内,期末资产总计为1.71亿元,营业利润为545.92万元,应收账款为698.48万元,经营活动产生的现金流量净额为18.65万元,销售商品、提供劳务收到的现金为1.31亿元。

万谷机械,公司全称郑州万谷机械股份有限公司,成立于1998年08月25日,现任总经理陆学中,主营业务为粮食烘干及农副产品烘干机械成套设备的研发、生产、销售和服务。
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4月25日,资本邦了解到,万谷机械(代码:870052.NQ)发布2021年年报业绩报告。

2021年1月1日-2021年12月31日,公司实现营业收入1.25亿元,同比增长54.88%,净利润631.27万元,同比增长138.02%,基本每股收益为0.2000元。

公司所属行业为专用设备。

公司报告期内,期末资产总计为1.71亿元,营业利润为545.92万元,应收账款为698.48万元,经营活动产生的现金流量净额为18.65万元,销售商品、提供劳务收到的现金为1.31亿元。

万谷机械,公司全称郑州万谷机械股份有限公司,成立于1998年08月25日,现任总经理陆学中,主营业务为粮食烘干及农副产品烘干机械成套设备的研发、生产、销售和服务。
机械行业:3月通用设备产量增速边际转弱 N型电池片设备屡获大单
深圳魔豆创新科技有限公司
 市场行情回顾: 本周机械设备指数下跌5.76%,沪深300指数下跌4.19%,创业板指下跌6.66%。机械设备在全部28 个行业中涨跌幅排名第20 位。剔除负值后,机械行业估值水平20.5(整体法)。

  本周机械行业涨幅前三的板块分别是检测服务、注塑机、光伏设备;年初至今涨幅前三的细分板块分别是油气开发设备、仪器仪表、航运设备。

  周关注:3 月通用设备产量增速边际转弱,N 型电池片设备屡获大单

  3 月制造业投资增速放缓,通用设备产量增速边际转弱,但仍保持较高景气水平。一季度我国经济总体平稳,3 月份受地缘政治因素和全国多地疫情反弹的冲击,经济下行压力增大。从固定资产投资来看,一季度我国房地产投资依然疲软,投资和房屋新开工面积增速继续大幅下滑;稳增长政策下基建投资持续发力,3 月累计增速达10.5%,单月增速相比1-2 月环比提高1.87pct.受最近一段时间以来疫情对制造业供需两端和供应链效率的拖累,3 月制造业固定资产投资累计增速大幅回落,环比1-2 月下降5.3pct,但仍然维持着较强的韧性,累计增速15.6%。受制造业投资驱动,通用设备如机床、工业机器人等产量总体保持较快增长,3 月单月增速边际转弱。3 月份我国工业机器人产量44322 台,同比增长16.6%;1-3 月累计产量102496 台,同比增长10.2%;金属切削机床产量5.79 万台,同比增长3.6%;1-3 月累计产量13.53 万台,同比增长1.5%。

  N 型电池片设备屡获大单,迈为股份、海目星光伏设备订单均取得重大突破。2022 年4 月15 日,海目星发布公告,其全资子公司海目星激光智能装备(江苏)有限公司中标晶科能源Topcon 激光微损设备,中标金额10.67 亿元。4 月18 日,迈为股份公告,印度信实工业与全资子公司新加坡迈为签订LOC 协议,拟采购太阳能异质结电池生产设备整线8 条,产能为600MW/条,共4.8GW,采购总额超过公司2021 年度经审计营业收入的50%。光伏行业需求维持高景气,新一代高效电池加速扩产,变革机遇将充分利好相关光伏设备企业。

  投资建议:机械板块上半年一方面受地缘政治造成的原材料价格高企影响,另一方面需求及物流受疫情影响整体承压,建议继续关注稳增长主线、受益上游涨价资本开支扩张及稳健低估值标的投资机会,包括油服、煤机、矿山机械等。长期仍然看好受益时代趋势的行业龙头,行业重点方向包括光伏设备(N 型电池片产业化带来的设备投资)、新能源汽车相关装备(锂电、氢能、储能、充换电等方向设备投资)、工业机器人、工业母机、专精特新等细分领域。
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 市场行情回顾: 本周机械设备指数下跌5.76%,沪深300指数下跌4.19%,创业板指下跌6.66%。机械设备在全部28 个行业中涨跌幅排名第20 位。剔除负值后,机械行业估值水平20.5(整体法)。

  本周机械行业涨幅前三的板块分别是检测服务、注塑机、光伏设备;年初至今涨幅前三的细分板块分别是油气开发设备、仪器仪表、航运设备。

  周关注:3 月通用设备产量增速边际转弱,N 型电池片设备屡获大单

  3 月制造业投资增速放缓,通用设备产量增速边际转弱,但仍保持较高景气水平。一季度我国经济总体平稳,3 月份受地缘政治因素和全国多地疫情反弹的冲击,经济下行压力增大。从固定资产投资来看,一季度我国房地产投资依然疲软,投资和房屋新开工面积增速继续大幅下滑;稳增长政策下基建投资持续发力,3 月累计增速达10.5%,单月增速相比1-2 月环比提高1.87pct.受最近一段时间以来疫情对制造业供需两端和供应链效率的拖累,3 月制造业固定资产投资累计增速大幅回落,环比1-2 月下降5.3pct,但仍然维持着较强的韧性,累计增速15.6%。受制造业投资驱动,通用设备如机床、工业机器人等产量总体保持较快增长,3 月单月增速边际转弱。3 月份我国工业机器人产量44322 台,同比增长16.6%;1-3 月累计产量102496 台,同比增长10.2%;金属切削机床产量5.79 万台,同比增长3.6%;1-3 月累计产量13.53 万台,同比增长1.5%。

  N 型电池片设备屡获大单,迈为股份、海目星光伏设备订单均取得重大突破。2022 年4 月15 日,海目星发布公告,其全资子公司海目星激光智能装备(江苏)有限公司中标晶科能源Topcon 激光微损设备,中标金额10.67 亿元。4 月18 日,迈为股份公告,印度信实工业与全资子公司新加坡迈为签订LOC 协议,拟采购太阳能异质结电池生产设备整线8 条,产能为600MW/条,共4.8GW,采购总额超过公司2021 年度经审计营业收入的50%。光伏行业需求维持高景气,新一代高效电池加速扩产,变革机遇将充分利好相关光伏设备企业。

  投资建议:机械板块上半年一方面受地缘政治造成的原材料价格高企影响,另一方面需求及物流受疫情影响整体承压,建议继续关注稳增长主线、受益上游涨价资本开支扩张及稳健低估值标的投资机会,包括油服、煤机、矿山机械等。长期仍然看好受益时代趋势的行业龙头,行业重点方向包括光伏设备(N 型电池片产业化带来的设备投资)、新能源汽车相关装备(锂电、氢能、储能、充换电等方向设备投资)、工业机器人、工业母机、专精特新等细分领域。
机械行业2022Q1基金持仓分析:机械持仓占比下降 持仓有所集中
深圳魔豆创新科技有限公司
  2022Q1机械行业基金持仓占比下滑,资金偏好有所下降

  1)横向比较,机械行业持仓占比位列长江32 个行业分类的第9 位,为2.81%。环比来看,机械占比下降约0.44pct,在全部32 个行业中位于第28 位,资金偏好有所下降;2)2021 年Q2-Q3,机械行业持仓占比持续下滑,2021 年Q4 随着原料补库存、需求边际回升,制造业显现边际修复叠加稳增长政策预期较强,行业持仓占比有所回升。2022 年Q1 机械行业持仓占比再度下滑,一方面,地缘政治因素影响叠加供需不平衡,原材料价格持续处于高位,行业整体盈利能力承压,或对制造业资本开支产生影响。另一方面,由于国内疫情因素,华东、华南等制造业重点分布区域制造业企业生产、物流发货及验收等受到一定影响,短期市场对制造业景气度担忧加大,3 月制造业PMI 为49.5%,位于荣枯线之下。随着持仓占比的下降,行业整体低配比例环比小幅扩大0.13pct 至1.65pct。

  细分行业表现分化,通用机械持仓占比有所下降,专用设备维持高配基金对机械不同子行业的资金配置有所分化。2022Q1 制造业景气回落,受此影响,通用机械低配比例环比小幅扩大0.09pct;建筑及工程机械持仓占比进一步回落至0.09%,维持低配,低配比例环比持平。专用设备受短期资金偏好变化影响,持仓占比有所下滑,但超配比例较2021Q4 环比持平。当前光伏、锂电等专用设备细分板块景气趋势延续,光伏设备等细分子版块市场关注度仍较高。此外,2022Q1 煤炭设备持仓占比环比逆势提升0.04pct,低配比例有所收窄;仪器仪表、油气服务、运输设备板块持仓占比微调且维持低配状态。

  2022Q1 资金配置集中度有所提升

  2022Q1 基金持有机械设备公司数量环比下降,共计142 家,但仍位于近年来高位。其中,通用设备、专用设备、仪器仪表、运输设备持仓公司数量均有下降,资金偏好有所下降。机械设备行业TOP10 持仓市值占比自2019Q4 达到高位后,至2021Q4 总体保持下降趋势,显示行业持仓逐步分散。2022Q1 前十大公司的持仓市值占机械设备行业持仓总市值的比重环比提升至52%,资金配置集中度有所回升。

  基金聚焦于行业高景气持续、具备较强技术壁垒和成长空间的标的2022Q1 基金持仓机械股前十的公司主要覆盖行业龙头,涉及光伏设备、锂电设备、半导体设备、油气设备、工程机械等领域。基金对于股票的选择除传统重仓股外,主要聚焦于行业高景气持续、具备较强技术壁垒和成长空间的标的。其中,帝尔激光进一步拓展激光技术在光伏行业的应用,激光转印、激光开槽等重点新产品伴随新技术电池规模扩产有望批量应用,单GW激光设备价值量提升明显,且在下游龙头厂商订单实现持续突破。继2021Q4 后,2022Q1 帝尔激光持续获得资金青睐,基金持仓家数较21Q4 环比增加22 家。奥特维平台化战略已显成效,光伏、锂电、半导体业务多点开花,除串焊机、硅片分选机继续稳居行业领先,单晶炉、半导体键合机等业务拓展均实现订单落地,贡献增量收入,业绩持续超市场预期。2022Q1 奥特维基金持仓家数环比增加11 家。此外,赢合科技受益于下游锂电池厂扩产,订单高增长,基金持仓家数环比增加8 家。
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  2022Q1机械行业基金持仓占比下滑,资金偏好有所下降

  1)横向比较,机械行业持仓占比位列长江32 个行业分类的第9 位,为2.81%。环比来看,机械占比下降约0.44pct,在全部32 个行业中位于第28 位,资金偏好有所下降;2)2021 年Q2-Q3,机械行业持仓占比持续下滑,2021 年Q4 随着原料补库存、需求边际回升,制造业显现边际修复叠加稳增长政策预期较强,行业持仓占比有所回升。2022 年Q1 机械行业持仓占比再度下滑,一方面,地缘政治因素影响叠加供需不平衡,原材料价格持续处于高位,行业整体盈利能力承压,或对制造业资本开支产生影响。另一方面,由于国内疫情因素,华东、华南等制造业重点分布区域制造业企业生产、物流发货及验收等受到一定影响,短期市场对制造业景气度担忧加大,3 月制造业PMI 为49.5%,位于荣枯线之下。随着持仓占比的下降,行业整体低配比例环比小幅扩大0.13pct 至1.65pct。

  细分行业表现分化,通用机械持仓占比有所下降,专用设备维持高配基金对机械不同子行业的资金配置有所分化。2022Q1 制造业景气回落,受此影响,通用机械低配比例环比小幅扩大0.09pct;建筑及工程机械持仓占比进一步回落至0.09%,维持低配,低配比例环比持平。专用设备受短期资金偏好变化影响,持仓占比有所下滑,但超配比例较2021Q4 环比持平。当前光伏、锂电等专用设备细分板块景气趋势延续,光伏设备等细分子版块市场关注度仍较高。此外,2022Q1 煤炭设备持仓占比环比逆势提升0.04pct,低配比例有所收窄;仪器仪表、油气服务、运输设备板块持仓占比微调且维持低配状态。

  2022Q1 资金配置集中度有所提升

  2022Q1 基金持有机械设备公司数量环比下降,共计142 家,但仍位于近年来高位。其中,通用设备、专用设备、仪器仪表、运输设备持仓公司数量均有下降,资金偏好有所下降。机械设备行业TOP10 持仓市值占比自2019Q4 达到高位后,至2021Q4 总体保持下降趋势,显示行业持仓逐步分散。2022Q1 前十大公司的持仓市值占机械设备行业持仓总市值的比重环比提升至52%,资金配置集中度有所回升。

  基金聚焦于行业高景气持续、具备较强技术壁垒和成长空间的标的2022Q1 基金持仓机械股前十的公司主要覆盖行业龙头,涉及光伏设备、锂电设备、半导体设备、油气设备、工程机械等领域。基金对于股票的选择除传统重仓股外,主要聚焦于行业高景气持续、具备较强技术壁垒和成长空间的标的。其中,帝尔激光进一步拓展激光技术在光伏行业的应用,激光转印、激光开槽等重点新产品伴随新技术电池规模扩产有望批量应用,单GW激光设备价值量提升明显,且在下游龙头厂商订单实现持续突破。继2021Q4 后,2022Q1 帝尔激光持续获得资金青睐,基金持仓家数较21Q4 环比增加22 家。奥特维平台化战略已显成效,光伏、锂电、半导体业务多点开花,除串焊机、硅片分选机继续稳居行业领先,单晶炉、半导体键合机等业务拓展均实现订单落地,贡献增量收入,业绩持续超市场预期。2022Q1 奥特维基金持仓家数环比增加11 家。此外,赢合科技受益于下游锂电池厂扩产,订单高增长,基金持仓家数环比增加8 家。
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